Los hogares españoles han gastado un 1% más en valor de Gran Consumo dentro del hogar en el año 2019, según el informe “Balance de la Distribución y el Gran Consumo” presentado hoy en Madrid por Florencio García, Retail & Catman sector director en Kantar. En términos de volumen el sector ha retrocedido un 0,9%, sobre todo por la alimentación envasada que cae un 1,2%, debido al mayor consumo fuera del hogar; a pesar del incremento de las opciones para comer dentro de casa, como los platos listos para  llevar que ofrecen los grandes distribuidores.y que han multiplicado su oferta en el último año.

En 2019, las cestas de la compra han sido más pequeñas pero los españoles han pagado un 1,9% más

Según el análisis de Kantar, en 2019 las cestas de la compra han sido más pequeñas pero los españoles han pagado un 1,9% más por ellas, con incrementos en todas las secciones. El mayor incremento de gasto se produce en los productos frescos, que suben un 2% pero es en la distribución moderna donde se han gastado hasta un 4% más en estos productos el año pasado. Tal es el aumento que uno de cada dos euros son dedicados a productos frescos.

Los españoles compran menos productos frescos al prescindir del impulso que se generaba en los mercados tradicionales, sin embargo, gastan más en el sector, tanto por el incremento de precio de algunos productos como las patatas o las cebollas, como por el incremento del gasto en productos de indulgencia como el jamón ibérico, con un aumento del gastado de un 27,5%, o los aguacates, que llevan tres años consecutivos creciendo de manera muy rápida (+11,5%) , gambas,langostinos y cefalópodos, como los pulpos, productos que han ganado protagonismo con los hogares españoles en 2019.

En la alimentación envasada, los productos ecológicos son ya un habitual de las despensas españolas por la sofisticación de las compras. Así siete de cada diez hogares españoles han comprado un producto ecológico de gran consumo en 2019, gastando un 15% más que el año anterior en dichos productos.

La MDD gana un 1,5% de cuota por el peso de Mercadona, Lidl y Aldi

La marca de distribución alcanza un 37,7% del mercado de gran consumo. Gana cuota (+1,5) con el trasvase desde las marcas exclusivas, principalmente en Mercadona, y el crecimiento en España de los modelos de Lidl y Aldi. En este contexto, Mercadona consigue una vez más incrementar su posición en el mercado español. Así los españoles se han gastado uno de cada cuatro euros (25,5%) de su presupuesto en gran consumo en el líder de la distribución española. "Su crecimiento en productos frescos, donde incrementa más de un punto su cuota de mercado, explica claramente el avance de la cadena en 2019", según ha apuntado Florencio García.

Los españoles se han gastado uno de cada cuatro euros (25,5%) de su presupuesto en gran consumo en Mercadona

Por regiones, destaca su ganancia en el País Vasco, la región donde menos tiempo lleva. Además en 2019, la compañía ha desarrollado las opciones de comida lista para consumir y ha desembarcado en Portugal donde ha logrado ya una importante penetración en el norte, a la espera de consolidarse en 2020 con la apertura de unas ocho tiendas apuntan desde Kantar; y donde el gran reto que se le presenta es conseguir las grandes cestas que si tiene en España.

Carrefour por su parte, capta el 8,7% del negocio en 2019, ganando 0,3 puntos de cuota respecto al año anterior. Este año ha incrementado de forma importante el número de tiendas sobre todo en superficies de proximidad y, junto  con su canal online, le han aproximado de nuevo a los consumidores españoles, logrando sus mejores resultados en los últimos años. Además de ser el canal de distribución líder en Bio (18,8%). En 2020, Carrefour todavía tiene retos que cumplir, sobre todo mantener el atractivo del formato hiper ante el incremento de las opciones de compra de proximidad e inmediatez que tiene el consumidor español.

Grupo DIA sigue cediendo cuota pero está en seis de cada diez hogares

Grupo DIA, por su parte, se mantiene como el tercer operador de la distribución española a pesar de ceder 1,1 puntos de cuota hasta el 6,5% del mercado en valor. El principal objetivo del grupo para 2020 será volver a conseguir su imagen de precios, así como recuperar cuota en los establecimientos convencionales de DIA donde ha perdido 1,3 puntos.

Florencio García: "DIA tiene el potencial todavía de crecer desde esta posición, pero si continua cayendo, pronto saldrá del pódium y otros distribuidores captarán esas cestas de la compra"

"DIA sin duda será la clave de la distribución en España en 2020. Por ahora se mantiene tercera, con el mayor parque de tiendas y sobre todo sigue presente en seis de cada diez hogares españoles. Por tanto, tiene el potencial todavía de crecer desde esta posición, pero si continua cayendo, pronto saldrá del pódium y otros distribuidores captarán esas cestas de la compra", asegura Florencio García.

Lidl se sitúa ya como la cuarta cadena nacional, liderando los crecimientos en cuota (+0,7) en 2019 hasta alcanzar un 5,6% del mercado en valor. En los últimos cinco años es habitual hablar de los crecimientos de Lidl en España, pero éste ha sido el año de mayor crecimiento y sitúa al grupo alemán como la segunda cadena más presente en los hogares españoles, llegando a un 65%. Su principal objetivo será llenar cada vez más las cestas.

Grupo Eroski (4,9% de cuota de valor) cede 0,4 puntos de cuota en 2019. El incremento de la competencia en sus regiones de influencia , como el desarrollo de Mercadona en el País Vasco, el de Lidl en el norte y el crecimiento de los regionales en Cataluña, que compiten de forma directa Caprabo, lastra los números de Eroski que ,sin embargo, mantiene su destacada presencia en Galicia y lidera de forma amplia el mercado vasco.

Por su parte, Auchan cierra el top 6 manteniendo su cuota estable (3,5%), gracias en mayor parte al cambio de Simply por Mi Alcampo y a sus hipermercados, muchos de ellos ubicados en barrios logrando mantener a sus compradores.

Florencio García: "La gran distribución crece en conjunto en 2019 y lo hace sobre todo al ganar cuota en los productos frescos"

Florencio García ha incidido en que: "La gran distribución crece en conjunto en 2019 y lo hace sobre todo al ganar cuota en los productos frescos, la sección que sigue marcando el ritmo de la distribución. El consumidor, además, refuerza de forma definitiva su exigencia en torno a temas como la ecología, el medioambiente, o el bienestar animal, y vemos como todos los distribuidores están ya dedicando gran parte de sus estrategias a estos temas, algo que a buen seguro se extenderá en 2020".

Apuesta por lo local y lo digital

Dentro de este contexto, el supermercado regional continúa su buena línea histórica y logra alcanzar una cuota del 12,2% del mercado (sin incluir Eroski), lo que le situaría como segundo distribuidor nacional si operase de forma conjunta, y crece 0,4 puntos respecto a 2018. No es solo la buena imagen de los productos frescos y la proximidad de estos distribuidores lo que impulsan su crecimiento, si no que cada vez ganan más terreno en todas las secciones, ofreciendo más servicios, y permitiendo este crecimiento continuo del que hay ejemplos en prácticamente todas las regiones.

El e-commerce continúa su escalada continua al subir 0,3 puntos de cuota hasta alcanzar el 1,9% del mercado de gran consumo. Son los productos frescos los que impiden al canal tener una cuota mayor, que, sin embargo, ya es definitivo a la hora de impulsar el gasto en secciones como droguería y perfumería. A pesar de ser una canal que ha ganado cuatro millones de compradores desde 2010, todavía se usa como recurso puntual, y no como opción de compra frecuente.

Florencio García ha concluido indicando que: "el consumidor sigue incrementando sus alternativas a la hora de hacer la compra elige combinadas: un día va a la tienda, otra compra por internet, uno pide comida a domicilio, otro compra preparada en su supermercado. El consumidor sigue yendo al mercado tradicional, pero cada vez menos, y alterna grandes cadenas nacionales con otras regionales para completar la cesta de la compra a su antojo".