- ¿Qué valoración hace de la evolución de la distribución en España en los últimos 12 meses? ¿Cómo ve el actual escenario para el sector?
En estos años hemos vivido crisis de muchos tipos. La cadena alimentaria en España ha mantenido los precios de la alimentación extraordinariamente estables, muy contenidos durante los últimos 20 años, incluso durante la crisis de 2008 hubo ligeras bajadas. Hubo una subida en 2007, también por una crisis de materias primas, y otra en 2012, por una subida del IVA. Sin embargo, desde hace ya cerca de dos años estamos viviendo unos incrementos de precios que tienen unas causas objetivas, conocidas y justificadas en circunstancias que la propia cadena no puede controlar, que vienen de fuera. Estas causas son un alza en los costes de la energía, de las materias primas, de los carburantes, de los fertilizantes… Es una situación muy compleja que nos sitúa en un completo escenario de incertidumbre. Lo que está claro es que la distribución alimentaria española no tiene un problema de precios (sigue siendo la más competitiva de Europa), lo que tiene es un problema de costes. De hecho, si observamos los últimos índices publicados, veremos cómo el IPC de la alimentación, aun siendo muy alto, se sitúa por debajo del IPRI (Índice de Precios Industriales), lo que demuestra el tremendo esfuerzo que estamos realizando los distribuidores, asumiendo subidas de coste contra nuestro escaso margen.
- Dentro de este contexto ¿cómo se desarrolla la actividad de su organización y cómo han sido sus resultados económicos? ¿Qué hitos destacaría de la empresa en este último año?
En 2022 hemos tenido un incremento sustancial de ventas (motivado, fundamentalmente, por la inflación, pero también hemos tenido un aumento de volumen, superior a la media del sector). Hemos facturado 3.864,3 millones de euros en 2022, un 14,4% más que en el ejercicio anterior. Los resultados se situaron en 57,7 millones de euros, un 15% menos que en 2021. Estos resultados obedecen a la reducción del margen neto que ha aplicado la Cooperativa para contener los precios respaldando el ahorro de los consumidores, al incremento en el ritmo de creación de empleo (+ 6,9) y al aumento de sus inversiones durante el pasado año (+ 12,9%), todo ello pese al incremento sostenido de los costes en toda la cadena.
En 2022, incrementamos un 11,7% nuestras ventas a superficie constante, un aumento que supera en casi en dos puntos porcentuales a la media del sector de la distribución, según el INE. Por su parte, las ventas de la tienda online de la Cooperativa aumentaron un 7,3%, hasta alcanzar los 65,8 millones de euros.
El total de inversiones alcanzó los 168,4 millones de euros, un 12,9% más respecto a 2021, destinadas a la apertura de 50 nuevos supermercados, -12 propios y 38 franquicias Charter-, a la ampliación y reforma de 41 tiendas para adecuarlas al nuevo modelo de Consum y la digitalización de procesos de todas las centrales logísticas, así como a procesos de innovación y digitalización. Con las nuevas aperturas, la red comercial cuenta con 874 establecimientos, 477 propios y 403 Charter (652.646 m² de sala de ventas), ubicados en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. En este 2023, la Cooperativa prevé mantener su ritmo de aperturas y abrir 50 supermercados más: 15 propios y 35 Charter y realizar 22 reformas y ampliaciones.
La Cooperativa mantiene el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución por superficie, aumentando su cuota un 0,1 hasta el 4,5% del mercado nacional, mientras que su cuota de mercado por ventas en su área de influencia se sitúa en el 13,3%.
La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la importancia de la colaboración y la resiliencia dentro de la cadena de suministro, el valor de los productos frescos y de proximidad, y el impacto positivo que supone trabajar de la mano de proveedores locales, tanto de la Comunitat Valenciana, como del resto de regiones donde estamos presentes. En Consum, desde hace años, realizamos casi la totalidad de nuestras compras a proveedores nacionales, de los que dos terceras partes son a empresas situadas en las regiones en las que desarrollamos nuestra actividad. Las relaciones comerciales éticas, con márgenes equilibrados y justos dentro de la cadena agroalimentaria son nuestra prioridad.
- La fuerte subida de costes motivada, entre otras razones, por el aumento del precio de las materias primas o la sequía ¿cómo ha influido en la estrategia de la compañía y cómo gestionan estos incrementos de cara al precio que trasladan a los clientes? ¿Está afectando a los márgenes y rentabilidad de la compañía?
Los márgenes de las empresas de distribución de alimentación giran en torno al 1 y al 3%. Se trata de un negocio basado en una alta rotación de productos de bajo valor con márgenes escasos. En un contexto de precios altos, los márgenes se estrechan todavía más como consecuencia de la competencia (al comprar caro, el margen debe estrecharse para poder ser competitivo; cuando se compra barato se puede ampliar más el margen de venta) y del traslado del consumo hacia productos de menos valor añadido (si el consumo se incrementa en el pollo en detrimento de la ternera o en el pescado congelado en detrimento del fresco, la ganancia neta disminuye).
Las empresas de distribución alimentaria soportaron sobre sus márgenes las alzas de precios, que se venían registrando desde el último semestre de 2021, hasta mayo de 2022, cuando se produjo el ‘sorpaso’ del IPC de alimentación sobre el general, ante la imposibilidad de seguir soportando el alza de costes. El alto nivel de competencia en la distribución alimentaria en España ha mantenido tradicionalmente los precios de alimentación muy estables. La alta competitividad que hay en el sector de las empresas de distribución alimentaria hace que las alzas de precios se trasladen lo más tarde y lo menos posible al consumidor.
- ¿Qué cambios y tendencias principales de compra han detectado como consecuencia de la inflación?
a situación económica de inflación desde hace ya dos años ha forzado recortes en los gastos de los consumidores, en general. En el caso de la alimentación la previsión es que se acorte el valor del carro de la compra. Es decir, los consumidores van a ir más veces a comprar, pero por menos valor. Evidentemente esta necesidad de reducir gastos repercute en la búsqueda de alternativas más económicas, apostando más por la marca propia. En nuestro caso, el valor de la marca propia supone más del 32% del valor, sobre un 13,5% de referencias.
Las relaciones comerciales éticas, con márgenes equilibrados y justos dentro de la cadena agroalimentaria son nuestra prioridad
El precio en origen se ha visto incrementado por el aumento de costes de las materias primas y la energía, por el aumento de impuestos (plástico), aumento de precio y escasez de fertilizantes, falta de agua y condiciones meteorológicas inestables, con falta de rentabilidad para el sector agrario, que ha dado lugar al abandono de producciones. A pesar de todo ello, en Consum hemos hecho un gran esfuerzo para no repercutir en su totalidad estos sobrecostes en los precios al consumidor, a costa de nuestro margen. Y lo hemos hecho para ayudar a nuestros socios consumidores a ahorrar en su cesta de la compra, con productos frescos de calidad a precios asequibles, en un contexto de alta inflación subyacente. En ese sentido, la inflación media de frutas y hortalizas se ha mantenido por debajo de otros alimentos.
Calculamos que durante 2022 tuvimos un sobrecoste de electricidad muy superior a los 30 millones de euros, y este sobrecoste lo teníamos previsto como no repercutible en nuestro margen, es decir, no ha supuesto incremento de precios, sino que ha ido contra nuestro margen, de forma que, como antes he dicho, hemos ganado menos que en 2021.
Sin embargo, a partir de este año 2023, ya tenemos en vigor un PPA con Endesa, que nos permitirá disponer de un huerto solar en exclusiva para nosotros, que nos bajará ostensiblemente el coste de la energía eléctrica, aunque cubrirá apenas la mitad de nuestras necesidades, por lo que seguiremos necesitando contratar el resto en el mercado. Pero, en definitiva, sí que supondrá un considerable ahorro en costes.
- ¿Cómo ha influido la actual coyuntura en la evolución de la Marca de Distribuidor en España? ¿Han impulsado su desarrollo dentro de la compañía en estos últimos meses? ¿Está incrementado la compañía su cuota de venta de MDD?
Nuestro modelo de negocio se basa en supermercados de proximidad, donde ofrecemos una amplia variedad de marcas y productos de marca propia Consum (reconocida por su calidad, orientada a la salud, innovación y sostenibilidad) para favorecer la capacidad de elección de los clientes, así como la excelencia y especialización en productos frescos, con atención personalizada, buena opción calidad/precio en los productos de marca propia, así como una firme apuesta por los productos locales.
En Consum trabajamos en soluciones que ayuden al ahorro, desde la primera unidad, adaptadas al consumo real de nuestros clientes, con descuentos personalizados de nuestro programa Mundo Consum, con la posibilidad de comprar en sección al corte o a granel, con cantidades y calidades adaptables a cada economía, o una marca propia de calidad a precios muy competitivos. Actualmente, representa el 13,5% del total de referencias que disponemos (unas 17.000) y en valor supone el 30% de las ventas.
Además, ofrecemos una amplia gama de productos de marca propia a precios muy asequibles y con la mejor relación de precio y calidad. De hecho, ofrecemos una cesta de compra de productos básicos de alimentación e higiene, de las más competitivas del sector. Los descuentos más importantes son los de nuestro programa de fidelización Mundo Consum, nuestros socios-clientes tienen más ventajas al acumular sus compras.
El alto nivel de competencia en la distribución alimentaria en España ha mantenido tradicionalmente los precios de alimentación muy estables
Escuchar al cliente, a los trabajadores, a los proveedores y al entorno; aportar productos, formación, información, bienestar, desarrollo y sostenibilidad; y responsabilizarse con compromiso, honestidad y respeto, son los valores que guían el propósito de la Cooperativa y que arraigan la responsabilidad social a su gestión. Valores que se resumen en la frase: “Escuchar para actuar como una empresa responsable.”
Consum cuenta con una División de Relaciones con Clientes e Innovación, que trabaja de manera participativa con los socios-clientes, a través de catas de producto, pruebas de uso con consumidores, paneles de expertos, ensayos técnicos y analíticas en laboratorios, así como trackings de producto.
Con el fin de conocer los hábitos de compra y consumo de los clientes, esta área identifica sus necesidades y expectativas en relación a los diferentes productos para así introducir mejoras en los mismos, con criterios de valoración muy exigentes, en cuanto a la marca propia.
Nuestro modelo comercial, se basa en los productos frescos, con venta asistida y personalizada, productos de temporada y de proximidad, donde prima la capacidad de elección del cliente, apostando por la variedad de marcas. De esta manera, tenemos oferta para todas las categorías de clientes y cada uno de ellos puede hacerse una cesta de la compra adaptada a sus posibilidades económicas, a su bolsillo, pues quien quiere marca de fabricante, la tiene (más del 86% de nuestras referencias son MdF), y quien quiere un producto con la mejor relación calidad-precio, tiene nuestra marca propia.
- ¿En qué medida ha crecido la venta online dentro de la compañía en el último año? ¿Qué perspectivas tienen con este negocio a medio plazo?
Las ventas de la tienda online de la Cooperativa aumentaron un 7,3% en 2022, hasta alcanzar los 65,8 millones de euros. En total, la tienda online de Consum está disponible en 450 poblaciones de València, Alicante, Castellón, Barcelona, Tarragona, Almería, Murcia y Girona, y continuará su expansión en los próximos meses. Dispone de más de 11.500 artículos, entre los que destacan los alimentos frescos al corte, como carne, pescado y charcutería. Para garantizar el mejor servicio, el pedido online se prepara desde el propio supermercado.
A pesar del incremento en el porcentaje, disparado por la pandemia y que se ha empezado a ralentizar, sigue siendo un servicio con muchos más costes que la compra en la tienda física. No obstante, seguimos mejorando en eficiencia, de modo que nos estamos aproximando a un modelo de negocio más rentable. Nuestro modelo online continúa en expansión y en constante mejora del servicio para que la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria posible. La idea es siempre que, si prueba online, también repita.
- ¿Cuál es el balance de aperturas de nuevos establecimientos que han llevado a cabo en los últimos meses? ¿Qué perspectivas de nuevas inauguraciones tienen de cara al final de 2023?
En este 2023, la Cooperativa prevé mantener su ritmo de aperturas y abrir 50 supermercados más: 15 propios y 35 Charter y realizar 22 reformas y ampliaciones, en las comunidades autónomas donde ya estamos presentes. Aún nos queda recorrido de expansión antes de entrar en una nueva comunidad autónoma.
Continuando con nuestro proyecto de renovación de vehículos de más de 10 años, vamos a seguir introduciendo vehículos más eco-eficientes con vehículos con motores Euro 6 de última generación, vehículos propulsados a gas natural y camiones eléctricos
- ¿Qué supone para las cadenas nacionales el incremento de cuota que vienen registrando las regionales?
Pues supone que ya somos una competencia real y, en mi opinión, la competencia siempre es buena para los consumidores porque nos obliga a ‘ponernos las pilas’ a todos y ser competitivos, ofreciendo la mejor calidad-precio posible para nuestros grupos de interés: socios-consumidores, trabajadores, entidades sociales, ONGs, franquiciados, proveedores y acreedores…
Consum es una cooperativa polivalente de trabajadores y consumidores, que nacimos hace 48 años (1975) en Alaquàs (Valencia), pero que nos hemos ido expandiendo desde 2005, siguiendo la estrategia de ‘mancha de aceite’ por todo el arco mediterráneo (Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia y sur de Andalucía -Almería, Granada, sobre todo), Castilla-La Mancha y Aragón. Y nos hemos expandido, tanto de manera orgánica, a través de la apertura de supermercados propios Consum, como de nuestra franquicia Charter, como a través de la compra de otras cadenas de supermercados: como Jobac, Disbor, Distac, Caprabo, Vidal…
Ya no se nos considera regionales, pues en facturación, somos la sexta empresa de distribución alimentaria en el ranking nacional, con una cuota de mercado del 4,4% (cuota que se eleva a más del 13% en nuestra área de influencia, según la consultora Nielsen), y tenemos presencia ya en 6 CCAA.
Por lo tanto, pensamos que nuestra estrategia de expansión y, por ende, creación de empleo estable y generación de riqueza local en las zonas donde estamos implantados, es acertada, y siempre siguiendo criterios de sostenibilidad/RSC en nuestro crecimiento, ya que está en nuestro ADN de gestión empresarial, como cooperativa y empresa de economía social.
Consum nació en Alaquàs (Valencia) en 1975, donde abrimos nuestro primer supermercado. Y, siguiendo nuestra filosofía de expansión, como ‘mancha de aceite’, es lógico que hayamos crecido mucho más en nuestro territorio de origen, que es la Comunitat Valenciana: primero en la provincia de Valencia y, posteriormente, en la de Castellón y Alicante. Es cierto que esta tierra es cuna de grandes empresas de distribución alimentaria, donde la competencia es muy alta. Pero, precisamente por eso, hemos sido capaces de ser líderes, porque pensamos que la competencia siempre es buena. También porque seguimos siendo fieles a nuestros valores cooperativos, poniendo siempre a las personas en el centro, y a nuestro modelo de negocio, basado en supermercados de proximidad, donde ofrecemos una amplia variedad de marcas y productos de marca propia Consum para favorecer la capacidad de elección de los clientes, así como en la excelencia y especialización en productos frescos, con atención personalizada.
- En su opinión: ¿Cuáles son los retos y debilidades a los que se enfrenta el sector del Gran Consumo en España? ¿Sobre qué pilares y fortalezas basan la estrategia de la compañía?
Sostenibilidad en el ADN y faro de la gestión empresarial, desde su triple vertiente: económica, laboral-social y medioambiental.
La logística se ha convertido en un eje fundamental para la distribución, sobre todo, desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de la COVID-19 en nuestro país y se decretó el Estado de Alerta en todo el territorio, siendo sector esencial la distribución alimentaria.
Nosotros hemos demostrado que, en un sector tan competitivo como es la distribución alimentaria, es posible y viable el modelo cooperativo
Seguir trabajando en medidas medioambientales que nos ayuden a adaptarnos a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El reto más inmediato es en 2024, donde en las poblaciones de más de 50 mil habitantes declararán una zona de bajas emisiones (ZBE), con una afectación en el servicio de aproximadamente el 45% de las tiendas. Es por ello por lo que en el ejercicio 2023 se va a incorporar un nuevo camión eléctrico para dar servicio a las tiendas de Benidorm que se encuentran en las futuras Zonas de Bajas Emisiones de la localidad.
Continuando con nuestro proyecto de renovación de vehículos de más de 10 años, vamos a seguir introduciendo vehículos más eco-eficientes con vehículos con motores Euro 6 de última generación, vehículos propulsados a gas natural y camiones eléctricos.
Consum lleva más de una década adherida al Pacto Mundial, una iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo, para promover los ODS entre las empresas.
En el ejercicio 2022, el departamento de Logística ha puesto en marcha un Master Plan con el objetivo de diseñar la red futura de plataformas logísticas, para poder dar respuesta a los volúmenes de servicio necesarios. Un diseño con criterios de sostenibilidad, con el desarrollo de nuevas tecnologías y automatismos, para mejorar la productividad y ser cada día más eficientes.
Esperamos incrementar nuestras ventas un 5% respecto al año pasado, superando la barrera de los 4.000 M€ de facturación y seguir creando empleo estable y de calidad, a una media de 500-800 personas/año, lo que nos convierte en la empresa de distribución alimentaria española que más empleo genera en relación a su tamaño.
Seguiremos escuchando y apoyando a nuestros grupos de interés, como son los trabajadores, socios-clientes, proveedores, ONGs, sociedad en general…
- ¿Qué nuevas palancas y ejes de crecimiento son esenciales para seguir ganando valor en el medio plazo?
Más que nuevas palancas, en nuestro caso, es seguir incidiendo en la premisa de sostenibilidad y RSE, desde su triple vertiente: social, económica y medioambiental, como parte de nuestro ADN como cooperativa, que impregna nuestra estrategia empresarial. Dicho lo cual, en cuanto a tendencias de hábitos de consumo, van a seguir incrementándose la preocupación por la sostenibilidad en la producción de alimentos y productos de gran consumo, así como en su reducción del plástico en el packaging, con materiales más sostenibles y reutilizables, apostando por los productos nacionales y locales, km 0, por el bienestar animal, la reducción de la huella de carbono derivada de nuestra actividad empresarial…
Nosotros hemos demostrado que, en un sector tan competitivo como es la distribución alimentaria, es posible y viable el modelo cooperativo. En Consum sabemos, perfectamente, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y no olvidando nunca nuestra esencia cooperativa, donde las personas son el centro de todas nuestras decisiones. Nosotros, como cooperativa, no buscamos amasar capital, sino repartir riqueza en todas aquellas zonas donde estamos presentes.
Los valores cooperativos son la esencia de nuestra empresa, donde reside el modelo de relación que tenemos con los clientes, los trabajadores, los proveedores o con nuestro entorno y que articula nuestra respuesta por medio de productos, formación, información, bienestar, desarrollo y sostenibilidad, siempre con responsabilidad, compromiso y honestidad. Pensamos que se trata de un modelo atractivo por su autenticidad y su estrategia centrada en las personas.
Somos conscientes que el cambio climático está afectando a las producciones de frutas y verduras, en especial, por la sequía, por lo que, desde Consum queremos garantizar al sector primario, acuerdos comerciales a largo plazo
Las empresas de economía social, como las cooperativas, debemos estar haciendo las cosas bien, con unos valores que, al parecer, están copiando las empresas basadas en el capital, las de economía tradicional, que se están empezando a ‘socializar’ asumiendo muchos de nuestros valores.
- ¿Qué previsiones tienen de cara al final de 2023 y cuáles son los principales proyectos que espera acometer la compañía en este año?
Vamos a seguir primando acuerdos comerciales con agricultores y cooperativas, ofreciéndoles siempre precios justos y equilibrados, que se ajusten a sus costes de producción, ya, de por sí, elevados, a causa de la inflación, la subida de precios de las materias primas, energía, carburantes, piensos y fertilizantes, entre otros.
Además, somos conscientes que el cambio climático está afectando a las producciones de frutas y verduras, en especial, por la sequía, por lo que, desde Consum queremos garantizar al sector primario, acuerdos comerciales a largo plazo, que les permitan, a su vez, implementar innovación en el sector, para así, también, reducir costes que redunden en unos mejores precios para toda la cadena alimentaria.
En cuanto a facturación en general de la Cooperativa para 2023, esperamos superar la barrera de los 4.000 millones de euros y una mejora de resultados respecto de los obtenidos en el 2022. En lo que respecta a las aperturas, prevemos abrir 50 supermercados (15 Consum y 35 Charter) y crear cerca de mil puestos de trabajo estable y de calidad.
