EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR LA PANDEMIA.- El año 2020 ha sido excepcional para la Distribución Alimentaria por el impacto de la Covid-19, porque hemos sido un sector esencial, que no se ha visto obligado a cerrar. La pandemia ha concentrado el consumo alimentario en el hogar y ha captado una parte importante del negocio de la hostelería. Esto ha hecho que la gran mayoría de supermercados haya experimentado crecimientos importantes, por encima de los registrados en 2019. En nuestro caso, Consum facturó 3.324,9 millones de euros en 2020, un 13,3% más que el ejercicio anterior. El crecimiento a superficie constante (sin las ventas de las aperturas) fue del 10,4%. Dicho crecimiento en ventas representa más de 7 puntos porcentuales por encima de la media del sector de la Distribución Alimentaria en España. Los resultados se situaron en 65,5 millones de euros, un 19,9% más.
En cuanto a los cambios en los hábitos de consumo, la crisis sanitaria del coronavirus y el distanciamiento social ha provocado un gran impacto en el consumidor. Parece claro que determinadas tendencias que han venido con esta crisis se quedarán, como la preocupación por la salud, pero también por la sostenibilidad, así como el incremento de la compra online. Por otro lado, la mayor exigencia de higiene y seguridad también se van a imponer como factor de competitividad, y el consumidor post Covid-19 igualmente valorará de forma especial la proximidad, que se asocia a la seguridad. Nos esperan meses de incertidumbre por la pandemia, que se verán muy influenciados por los ritmos de la vacunación masiva.
“No tenemos ninguna negociación sobre la mesa, pero no nos cerramos a posibles compras, ya que tenemos recursos y fortaleza financiera suficiente”
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO. HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Consum, como servicio esencial desde que comenzó la pandemia, activó medidas de higiene y distanciamiento social en los puntos de venta para garantizar que fueran lugares seguros, tanto para los clientes como para los trabajadores.
Para garantizar la salud de los trabajadores se puso a su disposición todos los equipos de protección individual, como guantes, gel hidro-alcohólico, mascarillas, mamparas de protección, gafas protectoras, etc, incluso, un teléfono gratuito de apoyo psicológico. También, para garantizar la salud de los clientes, se implantó un sistema automático de control de aforo en todos los accesos a las tiendas, con información, en tiempo real, de la ocupación del centro respecto a los límites marcados por la normativa, se puso señalización de la distancia de seguridad en secciones de frescos y zonas de espera de cajas, gel desinfectante en las entradas al supermercado, refuerzo de limpieza adicional a mediodía y desinfecciones periódicas en carros y cestas en las tiendas, así como las cubetas y materiales de preparación de la compra online. También se instauró el uso obligatorio de la mascarilla, medida pionera en el sector antes de la exigencia legal y otra serie de medidas excepcionales durante los meses de confinamiento. Todas estas medidas de seguridad supusieron una inversión de 12 millones de euros.
La crisis vivida por la Covid-19 puso a prueba la capacidad de los proveedores para atender los pedidos, la de las plataformas logísticas para gestionarlos y la del transporte capilar a tiendas para poder servirlos en los tramos horarios previstos. Gracias al esfuerzo conjunto, se pudo garantizar en todo momento el aprovisionamiento de los productos de primera necesidad, reafirmando la robustez de la cadena de suministro, que, en determinadas referencias, tuvo que soportar incrementos de demanda superiores al 200%, durante algunos meses respecto a la demanda habitual.
Para gratificar el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de supermercados y plataformas por el aumento del volumen de trabajo durante las semanas de confinamiento, se abonó una paga extra de 283€ de media en la nómina de marzo de 2020. La Cooperativa remuneró de nuevo en enero de 2021 con una nueva “prima Covid” de 300 euros de media a sus equipos operativos. Estas pagas han beneficiado al 95% de la plantilla y ha supuesto para Consum una inversión total de 8,5 millones de euros.
Además de todos los temas relacionados con la pandemia, Consum invirtió 116,6 millones de euros, destinados a la ampliación y adecuación de la red de tiendas y de las centrales logísticas, tanto de Quart de Poblet en Valencia, como de Las Torres de Cotillas en Murcia, así como a procesos de innovación y digitalización. En 2020, Consum abrió 52 nuevos supermercados, -9 propios y 43 franquicias Charter-, acometió 33 reformas y 11 ampliaciones, implantando su nuevo modelo de supermercado, disponible ya en 71 tiendas. Consum creó 1.355 nuevos puestos de trabajo en 2020, una cifra récord, hasta alcanzar una plantilla de 17.386 trabajadores, de los que el 72% son mujeres. En 2020 los socios-clientes se beneficiaron de descuentos en sus compras por valor de 49,7 millones de euros, un 9,5% más que durante el ejercicio anterior. La Cooperativa ha seguido apostando por la innovación orientada a las personas, a la que ha destinado 19,4 millones de euros en 2020 para proyectos de I+D+i, como el tique electrónico a través de la App Mundo Consum, cajas de autoservicio en dos supermercados, etiquetas electrónicas o gestión del turno a través de la App, entre otros. En 2020, Consum ha seguido colaborando con más de 1.100 proyectos sociales en todas las comunidades donde está presente, el triple que en 2019, con un valor de 19,7 millones de euros, un 8% más que el ejercicio anterior, dentro de su política de responsabilidad social. Consum procura cada año minimizar sus efectos sobre el entorno y, para ello, destinó 16,2 millones de euros a inversiones medioambientales, un 16,5% más que en 2019. La huella de carbono de la Cooperativa se ha reducido un 86,6% desde 2015, fruto de la incorporación de gases refrigerantes de temperatura negativa, alimentada con CO2 en las nuevas aperturas, los supermercados ecoeficientes y la mejora de los vehículos de la flota logística.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Como he comentado antes, uno de los puntos principales de crecimiento del sector ha sido la propia pandemia, con todas las medidas restrictivas que ha habido, que ha hecho que el consumo del sector Horeca se trasladase al hogar. Además, la pandemia no ha impedido que las estrategias de expansión de la Distribución Alimentaria siguieran el rumbo establecido. En nuestro caso, hemos abierto 52 nuevos supermercados, -9 propios y 43 franquicias Charter-, y hemos acometido 33 reformas y 11 ampliaciones, superando las propias previsiones, al menos, en cuanto a las franquicias Charter se refiere.
“La mayor exigencia de higiene y seguridad también se va a imponer como factor de competitividad, y el consumidor post Covid-19 igualmente valorará de forma especial la proximidad, que se asocia a la seguridad”
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO DE LA COMPAÑÍA.- La penetración de las marcas blancas está ya muy estabilizada y equilibrada en torno al 44%-45% en el conjunto del mercado español. Parece que pueden haber tocado techo. En nuestro caso, es mucho menor ese porcentaje, pues se queda en el 20% en volumen de facturación y el 17%, en número de referencias. Como demuestran las cifras, nuestro modelo comercial no se basa en la marca de distribuidor, sino en tener un amplio abanico de marcas de fabricante, dando la posibilidad al consumidor para que elija lo que quiere comprar, es decir, que cada cliente nuestro pueda hacerse una cesta de compra adaptada a su bolsillo y necesidades: no elegimos por él, sino que él elige lo que más le gusta y conviene.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA COMPAÑÍA.- El coronavirus no lo ha cambiado todo. Y aunque es cierto que se han producido incrementos muy importantes de la venta online de los supermercados, su porcentaje de participación sigue siendo residual, para lo que representa el total de la facturación de este sector. De hecho, el peso de la tienda física sigue siendo el motor de nuestro crecimiento.
En 2020, las ventas de la tienda online de Consum se incrementaron un 58%, hasta alcanzar una facturación de 44,5 millones de euros, estando presente en 229 poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Tarragona, Almería y Murcia. Desde febrero de 2021 los clientes de Consum ya pueden hacer la compra online desde la App Mundo Consum. La ampliación a nuevas zonas y servicios en 2020 ha supuesto la creación de cerca de 450 nuevos puestos de trabajo específicos para la preparación de los pedidos y la logística online.
Es cierto que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de las empresas y ha dado un gran impulso a la compra online. Sin embargo, en alimentación, todavía pasarán muchos años hasta que alcance los niveles de facturación de la tienda física, aunque sí que es cierto que es un hábito de compra que ha venido para quedarse.
DESARROLLO DEL MODELO DE FRANQUICIA.- El modelo de franquicia en alimentación está viviendo una buena época en los últimos cinco años, ya que se trata de un sector bastante estable a las crisis económicas y supone un modelo de autoempleo, con alta rentabilidad.
Las ventas de Consum a Charter han superado las previsiones de 2020 como consecuencia de la pandemia, hasta alcanzar los 393,3 millones de euros, cifra que representa un 22,6% más respecto a las ventas de 2019. La franquicia de Consum ha cerrado el ejercicio 2020 con récord de aperturas hasta alcanzar las 330 tiendas en toda España, tras abrir 43 establecimientos, 14 más de los previstos. Estas aperturas se han concentrado, fundamentalmente, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, con 16 inauguraciones cada una.
En total, ha sumado a su red comercial más de 12.200 m2 de superficie. Además, la franquicia Charter permite que pequeños emprendedores tengan su propio negocio y generen autoempleo para ellos, además de contratar más trabajadores para su propio negocio. De hecho, con las nuevas aperturas de 2020, el número de trabajadores empleados por los franquiciados de Charter se ha incrementado un 12% respecto a 2019.
De cara a 2021, las previsiones de la franquicia Charter son las de moderar el ritmo de expansión, con menos aperturas que en 2020, a razón de unas 30 aperturas al año, principalmente, en Cataluña y la Comunidad Valenciana y, en menor medida, en Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. En cuanto a las ventas, las previsiones son un poco más conservadoras que otros años, motivadas por un menor número de aperturas y por la esperada ‘vuelta a la normalidad post-Covid’, que situaría las ventas de Consum a Charter en 390,6 millones de euros, cifra que supondría un decrecimiento del 0,7% respecto a 2020.
Con la franquicia Charter, Consum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación para sus compras diarias. Charter sigue con su objetivo de creación de un vínculo de colaboración con el comercio tradicional de cada zona. Ser franquiciado de Consum no supone pago de cánones ni royalties, solo el pago de la mercancía.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO. NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.- El sector del Gran Consumo se tiene que seguir adaptando a dos tendencias que se han intensificado por la pandemia. Por un lado, la mayor conciencia social por parte del consumidor que se preocupa cada vez más por su salud, por la calidad, por el origen de lo que come, su composición, etc. De ahí, la apuesta de la distribución alimentaria por ofrecer productos saludables, con menos azúcar, sal y grasas, en línea con la Estrategia NAOS. Y, por otro lado, por la preocupación medioambiental de la sociedad, que busca lugares y productos que utilicen menos plásticos y materiales más ecológicos, que sean de proximidad o de km 0 para que su huella de carbono sea menor, que busca empresas que estén comprometidas con la economía circular y el cuidado del entorno, etc.
En definitiva, el consumidor busca empresas comprometidas y socialmente responsables, que contribuyan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que tengan un propósito social y medioambiental, además del económico.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Pienso que las llamadas ‘guerras de precios’ siempre han existido. Eso es permanente y no necesitamos pandemias para que se desaten. Lo que ha ocurrido es que se ha intensificado en algún segmento de productos. Nuestro objetivo es no entrar en guerra de precios, en el sentido, de que no las vamos a provocar, pero sí que nos adaptaremos a ellas para ser competitivos. De hecho, Consum no vende más caro que nuestros competidores.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL. CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- A nosotros nos ha beneficiado la pandemia porque nuestros supermercados se caracterizan por la proximidad y con las restricciones de movilidad que hemos tenido en el último año ha repercutido en nuestras ventas de manera positiva. La pandemia, sin embargo, no ha detenido las compras e inversiones por parte de la Distribución Alimentaria, como Carrefour con Supersol o el holding checo EP Corporate Group con el 50% de Caprabo a Eroski, entre otros. A corto plazo, puede ser que haya más movimientos en este sentido. En nuestro caso, en estos momentos, no tenemos ninguna negociación sobre la mesa en este sentido, pero no nos cerramos a posibles compras, ya que tenemos recursos y fortaleza financiera suficiente.
PREVISIONES 2021.- Para 2021, la Cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7 propios y 30 Charter y realizar 21 reformas y 23 ampliaciones. En cuanto a las ventas, prevemos una reducción del 1,6% ya que esperamos que en el segundo semestre del año la hostelería recupere, más o menos, su normalidad de apertura, lo que redundará en menos ventas para nuestro sector. Respecto a los resultados, prevemos aumentarlos un 3% hasta los 67 millones de euros. Por lo que se refiere a la generación de empleo, esperamos crear unos 800 puestos de trabajo nuevos, como consecuencia de las aperturas y de la ampliación de nuestra tienda online.
