Tras la ralentización conseguida en 2014 y 2015 de la tendencia negativa en la que estaba inmerso el mercado interno de verduras y hortalizas congeladas, el pasado ejercicio convirtió en el de la vuelta a terreno positivo. Según los datos facilitados por IRI, empresa de información de mercado del sector de retail y FMCG, para el TAM enero de 2017, el volumen de ventas de la categoría se incrementó un 1,4% ganando en valor un 1,7%. Una vuelta al crecimiento que se ve respaldada por dos de las principales etiquetas que busca el consumidor actual: salud y comodidad.
Tras unos años en terreno negativo, el mercado de verduras y hortalizas congeladas ha vuelto a conseguir incrementar sus ventas tanto en volumen como en valor en el gran consumo. Teniendo en cuenta esto, 2016 se puede considerar como un año muy positivo al romper esa tendencia negativa y aumentar el volumen de ventas en un 1,4% (pasando de 90,7 a 91,9 millones de kilos) y ganar en valor un 1,7% (de 163,1 a 165,9 millones de euros), según los datos facilitados por IRI para el TAM enero de 2017. Una vuelta al crecimiento, tras conseguir en 2015 un punto de inflexión en el retroceso de ventas, que ha permitido atenuar las pérdidas acumuladas por los decrecimientos desde 2013 y que ascienden en volumen a 7,6 millones de kilos (-7,7%) y a los 10,4 millones de euros (-5,9%).
Verduras y hortalizas congeladas volvieron terreno positivo al conseguir incrementar sus ventas en volumen un 1,4%
Un aumento en ventas en volumen y valor "en prácticamente todos los segmentos" –apuntan desde IRI-, que cobra aún mayor trascendencia teniendo en cuenta que compiten con el cada vez mayor desarrollado mercado de verduras y hortalizas en fresco en el que han centrado su "guerra comercial" las cadenas de supermercados e hipermercados.
Una competencia con los frescos en el que las verduras y hortalizas congeladas han conseguido ir posicionándose en línea con varias de las demandas actuales del consumidor: sanos y saludables, de fácil preparación, listos para consumir en cualquier momento y con la opción de poder regular su consumo evitando desperdicio. Tendencias comunes para todos los perfiles pero más acentuadas tanto en los millennials como en los senior, dos de los targets con mayor recorrido futuro.
A esa disponibilidad y comodidad de preparación, las congeladas añaden también todos los beneficios y nutrientes que aportan las verduras, alimentos fundamentales en la dieta diaria, bajos en calorías pero muy completos por ser fuente de vitaminas, minerales y fibra. Además, el proceso de ultracongelación evita la pérdida de nutrientes que sufren las verduras frescas en el tiempo que pasa desde su recolección hasta su consumo. De ahí el dicho de que es "lo más parecido a disponer de tu propio huerto".
Pese a volver a crecer, las pérdidas acumuladas desde 2013 ascienden a 7,6 millones de kilos y a 10,4 millones de euros
De acuerdo con los últimos datos disponibles, el consumo de vegetales congelados en los hogares españoles alcanza los tres kilos per cápita, según la consultora Kantar Worldpanel, y en términos de gasto suponen un total de 19,7 euros por persona al año. Sobre el perfil del consumidor, además de las familias con hijos –por la comodidad de preparación que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral-, Kantar Worldpanel identifica un cambio de tendencia entre los hogares formados por jóvenes independientes, quienes han incrementado su consumo.
Pese a haber impulsado con fuerza las secciones de frescos, las empresas de distribución siguen apostando por sus marcas propias (MDD) en la categoría de verduras y hortalizas congeladas. Y ello se refleja en el mantenimiento de sus cuotas sobre las ventas totales, que alcanzan un 88,8% en volumen y un 77,8% en valor.
Interés por otras verduras "no básicas"
Si bien dentro de la categoría de verduras y hortalizas congeladas el segmento de judías, guisantes y espinacas sigue siendo el que cuenta con el mayor volumen de ventas (el 50,3%, 46,2 millones de kilos) y el valor más elevado (40,9%, 67,8 millones de euros), para el TAM enero de 2017 su evolución reflejó un retroceso en volumen del -0,5% y un recorte en valor del -2,1%. Mientras tanto, el segmento Mezcla (menestra y ensaladilla) avanzó un 2,1% en volumen (hasta los 23 millones de kilos, el 25,1% del total) y ganó un 2,8% en valor (32,1 millones de euros, el 19,4%) y el de Otras verduras y hortalizas lo hizo en un 4,6% y un 5,4%, hasta los 22,5 millones de kilos y los 65,9 millones de euros.
Además de señalar el buen comportamiento de la menestra dentro del segmento Mezcla, que aumentó su volumen de ventas en un 1,5% incrementando el valor de las mismas en un 6%, hay que tener en cuenta la ampliación del abanico de consumo que supone la subida de otras variedades de verduras y hortalizas congeladas. Es el caso, por ejemplo, del brécol y el brócoli, cuyas ventas fueron un 12,3% superiores en volumen (pasando de 2,7 a 3 millones de kilos) y un 8,2% en valor, con respecto al mismo periodo del año anterior, o de las habas, que avanzaron un 3,3% en volumen (hasta los 2,2 millones de kilos) y un 4,3% en valor.
Crecen las ventas de patatas congeladas
Por lo que respecta al segmento de patatas congeladas, en el periodo TAM enero de 2017 aumentaron su volumen de ventas en un 1,6%, pasando de 58,3 a 59,2 millones de kilos. El encarecimiento de los precios de la materia prima influyó en que el valor de esas ventas se incrementara en un 4,2%, de 65,9 a 68,7 millones de euros. Frente a la pérdida en volumen y valor de ventas de las hortalizas y verduras congeladas, la evolución de las patatas congeladas desde 2013 arroja un saldo positivo en volumen de 4 millones de kilos ( 7,3%) y en valor de 5 millones de euros ( 7,9%).
Todos los subsegmentos se colocaron en terreno positivo, pero el que lo hizo con mayor intensidad fue el de las patatas cuadradas/cubos al avanzar en volumen un 18,8% y en valor un 13,6%. Algo menor fue el recorrido del subsegmento formas, con un 4,2% en volumen y un 7% en valor. En cualquier caso, el de las patatas congeladas alargadas sigue siendo el que mayores ventas acumula con el 91,6% del volumen total (54,2 millones de kilos, un 1,1% más) y el 86,1% del valor (59,1 millones de euros, un 3,6% más).
El grueso de las MDD, por su parte, continuaron elevando sus cuotas de mercado en este segmento (por encima de las conseguidas en verduras y hortalizas congeladas) fijándolas en un 91,1% de las ventas en volumen y en un 81,2% del valor.
En los supermercados y los especialistas
La mayoría de los compradores de verduras y hortalizas congeladas (que se mantuvo estable en los 14,8 millones, según los datos de Kantar Worldpanel para el TAM4 de 2016) se decantó por los supermercados y autoservicios a la hora de adquirir estos productos. Un 55,6% del gasto total (que ascendió a 2,1 euros de media por acto de compra) fue canalizado por estos establecimientos, lo que supone 1,4 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. Los especialistas fueron seleccionados como segunda opción y canalizaron el 17,4% del gasto total, seguidos por los discount con un 15,2% y los hipermercados que se tuvieron que conformar con un 8,5%.
El mejor dato de los últimos diez años
Durante el pasado ejercicio, la producción del sector español de verduras congeladas ascendió a 686.468 toneladas, un 8% más que en 2015 cuando se registraron 633.985 toneladas, según la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec) que agrupa a doce compañías de implantación nacional que suponen el 95% de la producción. La facturación alcanzó los 690 millones de euros.
Esos datos suponen "los mejores de la última década" y confirman el crecimiento por el que atraviesa el sector, que en tan solo 10 años ha incrementado en un 50% su producción, pasando de las 457.768 toneladas en 2006 a los datos registrados el pasado año.
Por productos, el brócoli sigue siendo la verdura más demandada en el mercado, especialmente en el extranjero, pues el consumo en España (aunque, como hemos visto, crece) sigue siendo bajo. Solo en 2016, las empresas asociadas a Asevec produjeron 108.896 toneladas, del cual el 81% se dedicó a la exportación.
Por detrás del brócoli, y cada vez más cerca, se posicionan los guisantes con un volumen de producción que experimentó un crecimiento del 11,7%, pasando de las 95.680 toneladas de 2015 a las 106.896 de 2016. Y en tercera posición se colocaron los pimientos, con una producción superior a las 100.000 toneladas. Espinacas, cebollas, judías verdes redondas o zanahorias son otros de los productos con mayor producción, entre 30.000 y 40.000 toneladas.
Las Comunidades Autónomas, según Asevec, que concentran los mayores volúmenes de producción de verduras congeladas siguen siendo Navarra, Murcia y Andalucía. La Comunidad Foral lidera la producción de verduras congeladas con una cuota del 28% de la producción total, lo que se traduce en 192.211 toneladas. Murcia mejora los datos registrados hasta ahora, manteniendo la segunda posición en cuanto a producción con 144.415 toneladas de verduras congeladas (el 21% del total). Y, por último, aunque a bastante distancia, Andalucía que registró una producción del 12% del total, 82.376 toneladas.
